"جو یونگ" زن جوانی است که مشکل شنوایی دارد و تصمیم می‌گیرد درباره ناپدید شدن مرموز خواهرش تحقیق کند، کسی که آخرین بار در آپارتمان خود دیده شده است. با این حال، هرچه بیشتر درگیر ماجرا می‌شود، صداهایی عجیب و غریب می‌شنود و حضور روحی شیطانی را در آپارتمان حس می‌کند و ...

"هیوسک" جوانی خوش‌چهره و عاشق‌پیشه، به اولین "گیسانگ" مرد (هنرمند و همراه مجالس اشرافی) در دوران چوسان تبدیل می‌شود. در کنار او، زنی زیبارو و پیشرو به نام "هی‌وون" که فراتر از زمان خود می‌اندیشد، در جست‌وجوی عشقی واقعی با او همراه می‌شود و ...